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苏氨酸行业现状及未来发展趋势分析

   日期:2015-07-06     来源:淀粉协会    浏览:1835    评论:0    
核心提示:2014年国内苏氨酸产能57万吨,较去年增加18万吨,2014年国内苏氨酸产量28万吨,较去年增加0.6万吨,苏氨酸产能的快速增长导致开工率明显下降。2014年国内苏氨酸需求量约为9万吨,较去年增长0.8万吨,但出口贸易是重要的市场,出口量达18万吨。我国在国际苏氨酸市场的话语权增强,特别是梅花、伊品整合后,一举成为行业内的领导企业。
  
 2014年国内苏氨酸产能57万吨,较去年增加18万吨,2014年国内苏氨酸产量28万吨,较去年增加0.6万吨,苏氨酸产能的快速增长导致开工率明显下降。2014年国内苏氨酸需求量约为9万吨,较去年增长0.8万吨,但出口贸易是重要的市场,出口量达18万吨。我国在国际苏氨酸市场的话语权增强,特别是梅花、伊品整合后,一举成为行业内的领导企业。
在211-2012年,行业盈利较为丰厚,刺激了行业大肆扩张,13、14年产能逐渐释放,供需矛盾进一步恶化,出现暴降的行业也在情理之中。目前,由于受大企业控制,价格大起大落,导致小企业时开时停,经营艰难,面临淘汰出局的风险。
一、      全球苏氨酸行业状况
1、产能明显过剩
2009年以来,苏氨酸市场扩张速度明显加快,5年来产能已经翻倍,2014年全球苏氨酸产能约75万吨。而需求量仅41万吨,过剩产能约34万吨。供应明显大于需求,行业开工率处于偏低水平。
2、产量分布
2003-2014年全球苏氨酸产量增长迅速,期间中国苏氨酸产量占全球比重不断扩大,2014年全球产量41万吨,而中国苏氨酸产量28万吨占全球市场的68%,成为全球最大的苏氨酸生产地区.其他产量分布在美洲、欧洲,主要是味之素(12万吨)和赢创德固赛(5万吨)
 
3、集中度提高
2014年,梅花生物产能达到14万吨/年,超越味之素12万吨,成为全球最大的苏氨酸生产商。梅花、味之素是行业的领导企业,市场份额分别是18%,16%。2014年,梅花生物收购伊品后,苏氨酸产能达到19万吨/年,占据全球的25%的产能,加上味之素与阜丰(7万吨)合作,负责海外销售,因此味之素拥有将近25%的比重。因此,全球苏氨酸产能高度集中,形成双寡头的竞争格局。
从产量来分析,大企业竞争优势凸现,市场份额进一步向大企业集中,挤压了小企业的市场空间。我国两大苏氨酸生产企业梅花(市场占有率29%)与伊品(市场占有率10%),整合后市场占有率达39%。味之素24%与阜丰(10%)联合的市场占有率为34%
29%
4、全球苏氨酸消费疲软
    据统计,2014年全球饲料产量较2013年略有下降,主要是因为中国宏观经济不景气,养殖业低迷,饲料消费下滑达1.91亿吨,较去年下降约600万吨。因此,苏氨酸需求增长受限.
二、      中国苏氨酸行业现状
1、        产能过剩,开工率严重不足
2014年中国苏氨酸产能增加至57万吨,产量为28万吨,但开工率仅49%,这说明行业产能处于严重过剩的状态。由于缺乏规模优势,导致小装置开工率极低。此外,阜丰苏氨酸正在扩产(10万吨),预计15年底或16年初投产,意味着竞争将更加激烈。
2、        行业集中度高度集中
2014年中国苏氨酸行业产能约为57万吨,产量28万吨,而梅花产能14万吨,产量12万吨,市场份额达43%,形成以一枝独秀的格局。梅花收购伊品后苏氨酸产能大19万吨,产量16瓦万吨,市场份额达68%,市场地位更加巩固。
3、供求关系失衡,苏氨酸行业长时间处于亏损状态
从2013年开始行业进入低迷期,厂家陷入亏损的状况,一直持续到2014年上半年,2014年下半年出现暴涨暴跌的行情,原因是行业持续亏损,国内仅余4家生产苏氨酸,下半年需求季节性恢复,出现阶段性供应短缺,由于潜在产能仍然存在,价格上涨之后,企业会转产、重新恢复生产,价格应声急跌。
三、苏氨酸行业未来发展趋势
1、行业整合将出现剧烈震荡
虽然,国内生产企业有10家,但产能产量主要集中在梅花手中,国内行业高度集中。由于阜丰集团产能扩张,将打破竞争格局,新的格局也将重建。目前产能过剩,一些落后产能还未退出,行业整合还未结束,加上阜丰大幅扩产,因此,未来行业整合更佳惨烈。
2、需求增长乏力,出口空间受限
随着经济水平的提高,人们消费方式正在发生变化,禽肉生产和消费增速都逐渐放缓,因此饲料消费趋于饱和,国内苏氨酸需求增长也将减缓。
由于我国原料与味之素相比,价格处于劣势,因此中国苏氨酸生产成本更高,将海外市场开拓潜力有限。
    3、市场竞争激烈,价格以大起大落为主
目前行业供需失衡矛盾严重,加上饲料需求低迷影响,所以,市场竞争仍然激烈。行业基本面短期内难有改变,因此行情很难彻底走势低迷的态势。由于市场竞争处于寡头垄断的局面,因此,减产-涨价-增产-降价的循环将延续。
 
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