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2017年中国各氨基酸工厂产量及产能统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-12-23  来源:中国饲料在线  浏览次数:592
核心提示:2017年中国氨基酸厂家表现的最主要特点:龙头企业竞争更加激烈,以调查数据来看,2017年伊品、梅花、金玉米全年开机较好,加工量较大;据调查,伊品高峰时期每个月2万吨左右的产量,达到满产,全年每个月产量均在1万吨以上;金玉米全年累积停机时间在一个月以内;东晓开机率较高,产量增长较快;
  
1.赖氨酸苏氨酸厂家产量预估
  赖氨酸苏氨酸产量
备注:厂家70%赖氨酸按0.78折合成98%赖氨酸
 
2.中国赖氨酸企业2017年产能产量对比预估
 赖氨酸企业2017年产能产量对比
 
 
 赖氨酸企业2017年产能产量对比
 
 
 
2017年中国氨基酸厂家表现的最主要特点:
A/部分厂家大幅提高生产技术,梅花、东晓、金玉米产量均超过产能;
B/部分企业继续保持低产量或者停止生产赖氨酸,2017年雪花生物、阜丰、始终保持低开机率、产量较小;中粮生化、正大菱花未开机;希杰沈阳开机率较低,10月份以后停止生产赖氨酸;
C/龙头企业竞争更加激烈,以调查数据来看,2017年伊品、梅花、金玉米全年开机较好,加工量较大;据调查,伊品高峰时期每个月2万吨左右的产量,达到满产,全年每个月产量均在1万吨以上;金玉米全年累积停机时间在一个月以内;东晓开机率较高,产量增长较快;
D/伊品、成福产能增加;
E/伊品、梅花、金玉米、东晓开机率在80%以上;
行业重大要闻、突发事件、政策条文
 
1、浙江新和成股份有限公司控股子公司山东新和成氨基酸有限公司于2016年06月底进行蛋氨酸项目试生产,至2017年01月06日该项目试产结束,工艺稳定,产品合格,取得圆满成功。
2、安迪苏公告:安迪苏研发了一种固体蛋氨酸源——即基于液体蛋氨酸(“蛋氨酸羟基类似物”)技术生产的新型固体蛋氨酸源——罗迪美®A-Dry+。罗迪美®A-Dry+将于2018年早期投入市场。目前,安迪苏正在西班牙布尔戈斯建设应用这项专利技术的新生产单元,该生产单元预计2017年底投入试生产。
3、2017年2月伊品与希杰双方通过努力,达成和解。希杰表示对伊品菌种侵权诉讼予以撤诉,伊品放弃对希杰专利无效的诉讼。同时,希杰授权伊品使用其赖氨酸及苏氨酸菌种。
4、据欧盟2017年3月13日发布的公告(EU 2017/439,L 67/70),大成生化欧洲公司提交注册的利用Escherichia coli CGMCC 3705菌种发酵生产的赖氨酸硫酸盐通过饲料添加剂注册。
5、4月11日,结合当前玉米市场供求形势以及玉米深加工行业发展情况,发改委决定废止《国家发展改革委办公厅关于玉米深加工项目管理有关事项的通知》(发改办产业〔2015〕1017号)。玉米深加工项目建设的备案按照国务院令第673号的规定统一管理。6月28日,商务部、发改委联合发文称取消食用油脂、玉米深加工、燃料乙醇等领域外资准入限制。
6、未来深加工企业数量及产能将进一步发展,根据国家粮油信息中心对淀粉类加工企业的跟踪,从目前规划来看,2017年到2019年深加工将分别增加600万吨、540万吨和260万吨的玉米加工能力。
据不完全统计,根据公开信息,2017年计划投建、扩建发酵类氨基酸项目有:
2017年计划投建、扩建发酵类氨基酸项目
7、6月29日,大成生化科技就涉嫌侵犯若干专利及违反商业秘密与Ajinomoto达成和解,大成生化及有关集团成员公司与Ajinomoto签订和解协议,据此,Ajinomoto收取该集团的付款后,Ajinomoto及该集团将尽快撤回于欧洲就纠纷所有待决法律程序。
8、渝三峡终止发行股份购买宁夏紫光。2017年7月3日,渝三峡发布公告,终止发行股份购买资产暨关联交易,并撤回相关申请文件。
9、梅花生物7月11日晚公告,公司拟在吉林省西北部或黑龙江西部一期投资人民币25-35亿元,新建年产40万吨饲料级氨基酸及其配套项目。
10、7月11日,阿科玛宣布扩产其马来西亚工厂甲硫醇产能,在目前基础上提高一倍。甲硫醇是生产蛋氨酸的重要中间体。扩产项目将在2020年完工。
11、2017年上半年安迪苏营业收入49.32亿元,同比下降9%,净利润5.77亿元,同比下降48%。收入的下降是由于2017年上半年蛋氨酸价格显著下降。而蛋氨酸销量的增长(增长率为9%,高于市场需求增长率6%)以及特种产品业务的杰出表现抵消了蛋氨酸价格下降的部分影响。安迪苏在欧洲工厂扩产5万吨的“极地”项目正如期按预算顺利开展。该项目预计于2018年底完工。
12、梅花生物7月11日晚公告,公司拟在吉林省西北部或黑龙江西部一期投资人民币25-35亿元,再投40万吨饲料级氨基酸
13、据味之素2017年8月3日,味之素与梅花达成饲用赖氨酸和饲用苏氨酸外包生产协议,在该协议下,味之素动物营养事业部计划从2018年在全球市场销售梅花生产的这两个产品。梅花是第二家味之素饲用氨基酸的外包生产商。
14、据媒体报道,在俄罗斯南西伯利亚秋明(Tyumen)区,AminoSib公司L-赖氨酸硫酸盐工厂正处于建设的最后阶段,有望在9月份前后投产。2018年满负荷生产后,该工厂每年将生产30,000吨赖氨酸硫酸盐。据AminoSib的商务总监Alexander Petrov介绍,新工厂生产的赖氨酸硫酸盐,以及后期的10万吨扩产计划的实施,将会有助俄罗斯减少对中国进口的依赖。
15、梅花集团300万吨玉米深加工项目落户吉林白城
16、2017年8月28日,诺伟司在Chocolate湾的蛋氨酸工厂周围一些基础设施受到雨水的影响。因此,在周六晚上(8月26日)工厂停产,库存产品基本远离休斯敦地区,诺伟司有信心有能力为客户提供可靠的服务。
17、8月30日,外媒报道,受飓风“哈维”影响,美国一个蛋氨酸中间体工厂可能受到影响,这令美国蛋氨酸市场紧张。
18、据美国媒体ABC报道,当地时间8月31日清晨,法国工业巨头Arkema SA在德克萨斯州Crosby市开设的化工厂发生爆炸。现场听到两声爆炸声,并有黑烟冒出。据悉,该工厂主要生产甲硫醇、乙硫醇、二甲硫醚(DMS)和甲巯基丙醛(MMP)。这些化工品属易燃易爆品,需保存在低温环境中。但停电造成冷却系统失去动力,使得外界一直担心其发生爆炸。
19、宁夏伊品因臭气排放超标被限产,按要求增加的环保设施必须在9月底前完成,县政府决定在没有完成治理设施前对其实行限产。
20、2017年9月20日11时18分,黑龙江伊品生物科技有限公司奠基仪式圆满结束!公司规划设计为年加工180万吨玉米深加工项目。
21、据俄罗斯联邦兽医和植物检疫监督处决定,自2017年9月20日开始,禁止从梅花(通辽、新疆、廊坊)、伊品(宁夏、内蒙古)、金玉米等6个中国赖氨酸工厂进口赖氨酸,主要原因在于工厂检查问题未能达成一致。
22、希杰沈阳工厂按原定计划将从2017年10月下旬开始停止生产98.5%赖氨酸,为期6个月。该工厂准备在原来的赖氨酸生产线生产高附加值的小品种氨基酸,此次长达6个月的停产将使赖氨酸98%的市场供应减少约5万吨。
23、据国家质量监督检验检疫总局网站10月16日消息:针对近期俄罗斯联邦兽医与植物卫生监督局突然单方面宣布暂停我6家赖氨酸生产企业产品对俄出口问题,10月12日,动植司在北京召开中国赖氨酸饲料添加剂输俄研讨会。
24、中粮控股85.79亿港元转让资产 与中粮生化同业竞争终解决
25、浙江新和成股份有限公司10月26日发布第三季度报告:实现营业收入14.84亿元,同比上涨32.55%,公司称公司主导产品销售数量及价格跟去年同期有所变动,使得公司 2017 年经营业绩上升。
26、10月27日,位于安徽蚌埠的丰原生物制造产业基地,一条年产3万吨的L-丙氨酸生产线投料试车,其建设者为安徽丰原生物化学股份有限公司(下简称“丰原生化”),公司控股股东为安徽丰原集团。
27、11月27日,长春经开区与中粮集团生化平台签署战略合作协议,中粮长春玉米产业园项目启动总投资75亿元
28、2017年11月10日诺伟司国际公司宣布在美国德克萨斯州的卡尔霍恩郡(alhoun County)兴建一座新工厂,该项目进展顺利并将于2020年完工,新工厂将由英力士运营,该公司是位于绿湖的一家经验丰富的国际化学公司。该项目可为诺伟司带来每年12万吨产能提升。
29、据宁夏日报报道,11月24日,在多年“除臭”无果的情况下,宁夏回族自治区环保厅致函银川市政府,建议责令永宁县启元、泰瑞、伊品生物3家企业停产整治。自治区环保厅向银川市政府发出的《关于建议责令永宁县制药及生物发酵企业停产整治的函》中称。
30、11月27日,长春经开区与中粮集团生化平台签署战略合作协议,标志着总投资75亿元的中粮长春玉米产业园项目正式启动,该项目选址长春经开区生物化工产业园区内。
31、11月28日,浙江瀚叶股份有限公司发布公告称,公司拟筹划重大事项,该事项可能构成重大资产重组,公司股票自2017年11月 28 日起停牌。
32、12月1日,中粮生物化学(安徽)股份有限公司发布公告,公司股票于2017年12月22日前继续停牌。此前,公司发布公告自2017年10月24日开市起停牌,停牌后共5次发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。
33、2017年12月9日,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发布公告,称公司属下的生物工程基地近日收到肇庆市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚字[2017]173号),对公司属下的生物工程基地后勤中心的排污专管检修口废水超标排放的行为进行了处罚。
34、2017年12月12日公告,浙江新维普添加剂有限公司(简称“新维普”)系公司全资子公司,为了提高公司运营效率,降低管理成本,公司拟整合新维普,由公司为主体吸收合并,吸收合并完成后,新维普依法注销,其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
35、俄罗斯AminoSib公司开启30,000吨赖氨酸硫酸盐工厂,该工厂满负荷生产后每年可消化120,000吨小麦,赖氨酸产出量占俄罗斯赖氨酸需求的40%,目前俄罗斯赖氨酸年需求量约80000吨,多数从中国进口。
36、希杰就赖氨酸专利侵权对中国诸城东晓生物科技有限公司提出诉讼。
 
 三、            氨基酸进出口及龙头企业进出口情况统计
 
1.    蛋氨酸进口数量特点
 蛋氨酸进口数量特点
 
 
2017年各月蛋氨酸进口数量均较高,海关数据显示,2017年各月中国进口蛋氨酸数量均在1万吨以上,2017年1月份,中国进口蛋氨酸数量为五年内最高值,7、8、9三个月蛋氨酸进口数量持续上涨,9月份进口数量增至历年次高水平。
 
2017年各月蛋氨酸进口均价
2017年中国进口蛋氨酸主要特点如下:
A/虽然2017年各月蛋氨酸进口数量均较高,但是3、7、10月份进口数量环比出现一定幅度回调,由于第一季度蛋氨酸进口数量较大,加之进口单价低于前一年同期水平,为国内蛋氨酸价格带来更多利空影响,另外国内蛋氨酸企业新产能的释放,打压蛋氨酸国内市场价格持续下滑。
B/7月份国内进口蛋氨酸数量大幅下滑,加上进口蛋氨酸企业挺价心态强烈,导致国内蛋氨酸市场现货紧俏,价格大幅反弹。
 
2017年各月蛋氨酸进口数量
 
2017年,中国进口蛋氨酸数量继续增加, 1-10月份进口数据显示,四个进口蛋氨酸的主要企业进口总量达到147719吨,继续超过2015年(109616吨)、2016年(136929吨),2017年进口数量最多的仍旧是赢创德固赛,其次为希杰,接下来为住友、安迪苏,2017年希杰蛋氨酸进口量超过住友;另外除安迪苏2017年进口数量较2016年相比有所减少,其它三家企业进口数量均呈现上涨态势。
 
2.    人民币汇率趋稳,赖氨酸苏氨酸出口数量仍继续增加
 赖氨酸苏氨酸出口数量
 
 
2016年人民币大幅贬值,促进国内赖氨酸、苏氨酸出口数量增加,厂家利润较为丰厚,2017年人民币汇率一改连续三年贬值的局面,逐渐转稳,但是这并没有影响国内赖氨酸、苏氨酸出口数量,据中国饲料在线网站统计,2017年1-10月份,中国共出口赖氨酸 310,609 吨较去年同期增长3万多吨;苏氨酸312,268吨,较去年同期增长1.6万。
2017年促进中国赖氨酸、苏氨酸出口数量继续增长的主要原因如下:
A/2017年国家玉米加工补贴继续,促使赖氨酸企业开机率偏高,国内赖氨酸供应量充足、稳定,促进国内赖氨酸出口。
B/海外部分厂家计划进行产能转移,味之素宣布其产能布局将陆续改变,在全球范围内寻找代加工厂;希杰印尼工厂因设备故障于3月22日起停产1个月。
C/2017年其他国家赖氨酸、苏氨酸价格较高,国产赖氨酸、苏氨酸价格即使不考虑汇率问题,仍低于当地价格,合适的价差吸引更多国外订单。
 
以上多种因素对我国赖氨酸出口形成利好推动,中国作为全球最大的赖氨酸生产国,2017年中国总体出口量仍以持续增长为主。
 
苏氨酸出口数量
 
2017年国内赖氨酸苏氨酸产量充足,赖氨酸价格更是高开低走,出口价格持续保持低位,国外对国内市场关注度更高,签单意愿更为积极;苏氨酸出口周期性更为明显,其中3、6、9、10月份出口量为近三年同期出口最高值。
 
2017年国内氨基酸价格走势特点
1、赖氨酸
2017年国内赖氨酸价格走势
  
第一,与2016年相比,2017年赖氨酸行情缺少突发重大因素对行情的刺激,价格暴涨情况较少出现,整体较为稳定,但是2016年底赖氨酸价格大幅上涨,加上元旦过后,玉米价格走低,令赖氨酸市场后期生产成本下滑,对市场价格的支撑也呈下降态势,导致2017年第一季度,国内赖氨酸价格呈现高开低走,持续下滑态势;春季后至五一前期,市场进入季节性备货阶段,加之受补贴政策支撑,玉米价格触底反弹,4、5月份国内玉米市场价格持续走高,支持赖氨酸价格小幅攀升;进入第三季度,受环保及厂家进入传统检修季影响,国内赖氨酸现货收紧,行情再受支撑,价格继续上涨。
第二,2017年由于厂家出口情况较好,支撑厂家开机情况,全年开机情况较好,除了个别厂家受环保问题影响及传统检修季节,开机受到一定影响,多数厂家开机较为稳定,部分厂家均表示今年接近满产。
第三,2017年厂家之间的价格竞争战显得较为理性,较2016年比,受价格战影响导致行情大起大落的情况较少。
第四,2016年赖氨酸价格受市场传闻,价格跌宕起伏,进入2017年市场对各种传言、政策显得较为理性。
另外,赖氨酸产量也印证了本网2016年的预测,2017年赖氨酸行业整合持续,希杰沈阳工厂不再生产赖氨酸;大成只有德惠工厂仍在生产氨基酸;而2017年国内多数赖氨酸工厂保持高开机率,赖氨酸产量超过2016年,价格相对较为稳定。
2、蛋氨酸
 
2017年蛋氨酸行情
 
 早在2016年末,市场各方对2017年蛋氨酸行情就有了较为统一的看法,国内新产能的运行、大量的进口,必然导致国内蛋氨酸价格弱势运行,事实上也印证了这一看法。在经历了持续半年的价格下滑以后,再下半年受进口数量连续减少,以及进口商惜售影响,国内蛋氨酸价格开始反弹并持续,进入年末蛋氨酸仍是保持成交疲弱,实际成交价格走低的局面。
3、苏氨酸
 
 2017年苏氨酸行情
苏氨酸行情在年初高开低走,一路下滑,后期虽然反弹,但进入五一后,国内苏氨酸厂家开机率高、市场现货充足,价格再次跌至三年来同期最低点,进入第三季度,受国内环保影响、加之欧洲苏氨酸价格持续走强,厂家优先出口签单,国内苏氨酸现货收紧,推动国内苏氨酸价格大幅上涨,截止到年末,苏氨酸价格虽然有一定幅度下滑,但价格仍然维持近三年同期较高水平。
另外,值得注意的是,由于供应整体处于充足的状态,2017年国内饲料厂对氨基酸多数采用保持安全库存,随用随采,大企业大量囤货的现象减少,并且,市场对各种传言表现较为冷静,盲目跟风现象较少。
 
五、2018年氨基酸行情展望
 
1.    赖氨酸
 
近几年国家对玉米深加工企业补贴持续,未来深加工企业数量及产能将进一步发展,根据国家粮油信息中心对淀粉类加工企业的跟踪,从目前规划来看,2017年到2019年深加工将分别增加600万吨、540万吨和260万吨的玉米加工能力。部分赖氨酸企业将扩大赖氨酸产能、2018年也将有新建赖氨酸厂家,加之现有赖氨酸厂家保持高开机率,预计2018年国内赖氨酸供应仍将保持充足,除突发因素影响,阶段性大涨大跌外,本网认2018年赖氨酸行情整体波动幅度与2017年相似,伴随新产能的释放价格或许大幅下探可能。
 
  2.蛋氨酸 
 
 2017年国内蛋氨酸产量、进口数量双量齐增,加上新和成蛋氨酸进入市场,2017年国内蛋氨酸市场供大于求的局面十分明显,2017年国内蛋氨酸价格不断下探,全家均价为近三年最低水平,由于2018年国内产能释放增加,对于蛋氨酸价格,本网仍不乐观,仍有一定下滑空间,但是进口商心态、以及进口数量对市场的影响仍比较重要。
 
3.苏氨酸 
 
据市场消息,2018年国内部分企业将会对苏氨酸进行扩产,苏氨酸产能继续增加,未来国内苏氨酸供应量将继续增大,对国内苏氨酸价格形成一定打压;另一方面,我们仍要关注汇率对苏氨酸出口的影响,以及环保问题对厂家开机的影响。
 
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