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2019年全球疫苗行业市场状况:2024年市场规模有望达到446亿美元

   日期:2019-03-26     来源:中国报告网    浏览:994    评论:0    
核心提示:我国是全球最大的疫苗生产国,也是世界上疫苗产品生产企业最多的国家,年产疫苗逾10亿人份,疫苗的种类和数量也达到世界之最,其中用于预防乙肝、脊髓灰质炎、麻疹、百日咳、白喉、破伤风的儿科常见病的疫苗生产量达到5亿人份,已经全部实现计划免疫接种。我国由于医疗保健体系的架构和管理,疫苗市场分为计划免疫疫苗市场与有价疫苗市场,俗称“计划内”与“计划外”,大致为7:3。
  
   疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品。其中用细菌或螺旋体制作的疫苗亦称为菌苗。疫苗分为活疫苗和死疫苗两种。常用的活疫苗有卡介苗,脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、伤寒菌苗、流脑菌苗、霍乱菌苗等。

        疫苗行业是高技术、高风险的产业,疫苗产品研发周期很长,从临床前研究、临床研究、试生产、产业化到最终产品的销售,对于企业的技术储备、经验积累、研发人员的技术水平与综合素质有很高的要求。

        我国是全球最大的疫苗生产国,也是世界上疫苗产品生产企业最多的国家,年产疫苗逾10亿人份,疫苗的种类和数量也达到世界之最,其中用于预防乙肝、脊髓灰质炎、麻疹、百日咳、白喉、破伤风的儿科常见病的疫苗生产量达到5亿人份,已经全部实现计划免疫接种。我国由于医疗保健体系的架构和管理,疫苗市场分为计划免疫疫苗市场与有价疫苗市场,俗称“计划内”与“计划外”,大致为7:3。计划免疫疫苗由政府招标采购,价格低廉,利润不高,市场基本稳定,目前主要由国内疫苗生产商供应。

        一、全球疫苗行业市场规模

        1、全球市场总体规模

        根据evaluate数据,2017年,全球疫苗市场规模已超过270亿美元,达到276.82亿美元。其中,儿童疫苗市场规模超过160亿美元,达167亿美元,主要是受辉瑞肺炎球菌等新型疫苗的驱动;成人疫苗市场规模达到110亿美元,主要是由于流感疫苗等驱动。

2010-2018年全球疫苗市场规模及增长(单位:亿美元)
 
数据来源:卫生局
 
2017年全球疫苗行业市场区域分布情况
 
数据来源:卫生局

        2、美国疫苗市场规模

        2014年美国疫苗市场价值为164.12亿美元,2016年美国疫苗市场价值增加到183.8亿美元。美国将继续在全球疫苗市场占领先地位,这是由于该地区人类和动物传染病不断蔓延,生物技术有所改进。虽然保质期较短的特定疫苗将对此市场的发展带来负面影响,但是跨国公司众多的系列产品将克服这一问题并推动该市场的未来发展。

2014-2016年美国疫苗行业市场规模
 
数据来源:卫生局

        3、欧洲疫苗市场规模

        2014年,欧洲的预防性疫苗市场将从2006年的大约40亿美元增加到大约115.2亿美元。2016年欧洲疫苗市场价值达到129.8亿美元。欧洲疫苗市场中,5个主要国家占据着大部分份额,分别为德国、法国、英国、意大利和西班牙。德国成为2010年疫苗销售的领头羊,达到27亿美元,增长主要受人口老龄化和一些流行性疾病影响。法国和英国的疫苗市场相当。这一区域疫苗的增长除受人口老龄化推动外,收入增加、儿童免疫范围的扩大也是重要因素。

2014-2016年欧洲疫苗行业市场规模
 
数据来源:卫生局

        2017年,全球四大疫苗生产巨头葛兰素史克(GSK)、默沙东、赛诺菲和辉瑞合计占全球市场比重超过90%。其中,GSK占比暂时领先,但优势并不明显,占比约为24.0%;默沙东紧随其后,占比23.6%;赛诺菲、辉瑞分别占到20.8%、21.7%。

2017年全球疫苗行业市场竞争格局(单位:%)
 
数据来源:卫生局

        另外,疫苗产品分布也相对集中。2017年,全球成人疫苗市场中,流感疫苗占比40.34%,宫颈癌疫苗销售额占比22.73%,肝炎疫苗销售额占比15.36%,肺炎疫苗占比11.45%,以上四大疫苗产品合计占到89.88%;儿童疫苗产品主要有肺炎疫苗、联合疫苗、水痘疫苗、肝炎疫苗、麻腮风疫苗等,其中肺炎疫苗的占比最大。
 
2017年全球成人疫苗市场规模产品分布(单位:%)
 
数据来源:卫生局

        具体产品方面,2017年,辉瑞的肺炎疫苗Prevnar13(沛儿13)仍然是全球最畅销的疫苗产品,其销售额高达56.9亿美元,占全球疫苗市场份额的比重为20.6%;默沙东的Gardasil实现销售收入23.8亿美元,市场份额为8.6%;赛诺菲的Pentacel和Fluzone销售额分别为20.7亿、18亿美元,在全球前十大畅销疫苗产品中排名第三、四名。

        总体而言,疫苗行业还是现代医药领域中一个较小的子行业,但却是生物医药领域中比较高端的细分领域,具有较高的技术壁垒、资金壁垒和政策壁垒。随着各国政府的重视、公众主动接种预防疾病的健康意识提高、新型疫苗产品研发上市等利好因素发酵,全球疫苗行业有望迎来新的市场机遇,并成为生物医药产业和医疗卫生事业的重要发展方向。

         

        市场规模保持快速增长

        展望未来,由于人类疾病谱的发展变化、疫苗需求的不断增加,以及生物技术水平的持续提高,疫苗在疾病的预防和治疗中发挥的作用将越来越突出。可以预测,在未来几年内全球疫苗行业将保持持续发展的趋势。

        根据evaluate预测,2018-2024年,全球疫苗市场将以7%的复合年增长率快速增长,并在2024年达到446.27亿美元,其中儿童疫苗市场规模预计在272亿美元,成人疫苗市场规模约为174亿美元。
 
2024年全球疫苗市场规模预测情况
 
数据来源:卫生局

        随着欧洲和北美基础疫苗市场的饱和,疫苗生产企业都在积极寻找新的市场领域。发展中国家如印度、中国等由于疫苗需求量稳定增长、公众的免疫观念加强以及政府的政策导向和支持,疫苗市场得以高速发展和增长。因此发展中国家将成为最具备发展潜力的市场,越来越受到疫苗生产企业的重视。

        目前,已有众多跨国疫苗生产企业如葛兰素史克、赛诺菲巴斯德、默沙东、诺华纷纷与阿根廷、巴西、中国、墨西哥等发展中国家的疫苗生产企业通过成立合资公司、技术转移、签订销售协议等方式开展多项业务或结成合作伙伴,积极扩展疫苗市场。
 
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